A propos


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Fiducia A&P vous conseille et vous accompagne dans la protection et la gestion de votre patrimoine professionnel et privé

Conscients des problématiques et des enjeux liés à la gestion de patrimoine, nous proposons aux chefs d’entreprises, professions libérales, artisans et commerçants d’accéder à l’ensemble des solutions assurantielles et financières.

Indépendants, nous sélectionnons pour vous les meilleures opportunités avec rigueur et professionnalisme.

A la clé, des performances optimisées obtenues dans le cadre d’échanges productifs avec votre conseiller indépendant.
Notre connaissance précise de l’environnement juridique, fiscal, social et financier se base sur une qualité d’expertise efficace, appuyée par l’intervention de spécialistes reconnus dans de nombreux domaines : experts-comptables, notaires, avocats.

La performance obtenue par l’indépendance

Dans le cadre de cette activité technique, faire appel à un conseiller indépendant c’est s’offrir confort et simplicité dans le cadre de la mise en oeuvre de vos différentes démarches. Le conseil patrimonial est une discipline consistant à évaluer votre patrimoine, déterminer vos objectifs et mettre en place une stratégie pérenne en fonction de vos impératifs juridiques, économiques, sociaux et fiscaux.

Vous établirez ensemble une relation durable basée sur la confiance et l’écoute et conserverez le même interlocuteur au fil des années. Vous n’aurez plus à présenter en permanence un récapitulatif de votre situation et de vos attentes, comme c’est le cas dans certaines structures.

L’indépendance de votre conseiller Fiducia A&P vis-à-vis des établissements financiers vous permet d’accéder à une véritable prestation de conseil et à un avis objectif quant à l’ensemble de l’offre disponible sur le marché. Ainsi, vous suivrez pas à pas l’évolution des solutions qui vous seront proposées. Nous nous adressons aux personnes ne souhaitant plus se contenter d’une gestion standardisée dont les limites impactent directement la performance (conflits d’intérêts, offres préétablies, niveaux de frais non-justifiés…)

 

Frédéric Apollonio
Diplômé de 3ème cycle en Gestion de Patrimoine
16 ans d’expérience en tant que conseiller patrimonial dans de prestigieux établissements financiers et compagnies d’assurances (Barclays, HSBC).
Trophée de la Gestion du Patrimoine en 2011

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Orias 13001076 – Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF) (http://www.cncef.org/cncif)

Document d’entrée en première relation